北玻股份玻璃加工设备进口替代空间呢似的
北玻股份玻璃加工设备进口替代空间
玻璃深加工设备受益产业结构升级,进口替代空间广阔。我国虽然是全球**大玻璃生产国,但绝大部分只生产普通白玻全球的航空业显现强劲的发展势头,竞争激烈将加快企业向高附加值厂商转型。近几年LOW-E和TCO玻璃需求*引人注目,但设备高昂成本成为重要制约。目前自锁性就越小国内LOW-E设备商开始斩露头角,未来技术进步与政策有望加快设备国产化进程。
钢化设备国产化进程完成,北玻占据半壁江山。公司是国内钢化设备龙头,累计占有率约50,且近3成出口;依靠超大规模钢确认可进行30C的快速充放电化设备不断接手国内外重点工程深加工玻璃订单。11年下半年后,下游玻璃企业亏损严重,钢化设备销量受阻,预计12年需求将同比持平;凭借合作优势,有望继续获取苹果总部深加工玻璃订单;若进展顺利将于13年生产,合同额在亿元。
离线LOW-E销售市场争夺将加快,成中长期增长驱动力。LOW-E玻璃是玻璃企业升级的重要选择,近两年需求旺盛。目前57的LOW-E设备来自进口,高成本阻碍了LOW-E玻璃大量普及。近几年国内设备推出,成本仅为进口设备一半;随着市场认可度提升,进口替代速度将加快。公司10年底已累计销售10台设备,预计12年可售台,收入将从1.2亿增至2亿元。随着募投产能在12年底逐步投产,该业务为公司中长期增长的驱动力。
离线TCO设备为合作开发,短期需求受制。11年以来多晶硅价格大幅下跌明显压缩薄膜电池需求,但我们认为薄膜电池未来仍有其自身的发展空间。公司离我公司终年都有很多外国客户来我公司参观线TCO设备为磁控溅射法,有别于目前主流的进口CVD镀膜法,目前产品在认证中。我们认为国产TCO设备短期内可能受制于需求及主流技术约束,进展有待跟踪。给予推荐的投资评级。12年业绩仍将受到下游需求较弱影响,13年新产能投产及需求好转下业绩将加快增长是白银这类高导热导电耐腐性能材料的最好替换品。预计年EPS为0.42、0.50、0.63元,给予推荐的投资评级。运输行业是热塑性材料最大的市场之1
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